Programma "1C: uzņēmuma grāmatvedība"(1C:BP) ļauj veikt grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, sastādīt reglamentētos pārskatus un iesniegt tos, izmantojot internetu. Programma ir paredzēta individuālajiem uzņēmējiem un jebkura veida darbības organizācijām un ar jebkuru nodokļu sistēmu (OSNO, UTII, USN utt.).

Nepieciešamība sinhronizēt programmas

Organizācija vai individuālais uzņēmējs var vienlaikus izmantot abas programmas: 1C: UNF un 1C: BP. Šajā gadījumā rodas uzdevums sinhronizēt šo divu programmu datus. Kādos gadījumos tas ir piemērots?

1. Ja uzņēmums darbojas saskaņā ar galveno nodokļu sistēmu vai nav individuālais uzņēmējs. Šajā gadījumā vadības uzskaiti var glabāt 1C: UNF, kā arī regulētas grāmatvedības izveidošanai un piegādei. finanšu pārskati izmantojiet 1C:BP, iestatot sinhronizāciju starp šīm programmām.
2. Ja uzņēmums iepriekš visu uzskaiti veica 1C: BP un ​​ieguva 1C: UNF vadības grāmatvedībai. Šajā gadījumā mēs iesakām pārsūtīt uzskaiti uz 1C: UNF un atstāt tikai regulēto pārskatu veidošanu 1C: BP.

Šo programmu sinhronizēšana ļaus izvairīties no atkārtotas datu ievadīšanas un ar to saistītām kļūdām

Regulēto finanšu pārskatu veidošanai un iesniegšanai iesakām augšupielādēt ievadīto informāciju no 1C:UNF līdz 1C:BP. Šī ierakstu glabāšanas un informācijas sinhronizācijas opcija paredz vienu ievades punktu un ļaus izvairīties no dublēšanās un kļūdām.

Sinhronizācijas pamatnoteikumi un veidi

Par sinhronizācijas iestatīšanu

Dublējumu izveide

Pirms sinhronizācijas iestatīšanas pirmo reizi, rīkojieties šādi dublējumkopijas abas informācijas bāzes.

Darbības pirms sinhronizācijas iestatīšanas

Pirms sākat iestatīt sinhronizāciju jaunā datu bāzē, kas iepriekš nav ierakstīta, jums ir jāaizpilda šāda informācija.

Ja sākat 1C:BP bāzi:

• Informācija par organizācijām, kas piedalās sinhronizācijā, aizpildot TIN un KPP
• Grāmatvedības politika un nodokļu sistēma
• Grāmatvedības iespējas
• Atsauces nomenklatūras noklusējuma iestatījumi.

Ja sākat 1C: UNF bāzi:

• Sākotnējie programmas iestatījumi
• Informācija par organizāciju / y ar norādi par juridisko formu, TIN un KPP, nodokļu sistēmu.

Sinhronizācijas iestatīšanas procedūra

Tikai tad, ja pakalpojumā izmantojat 1C:UNF tīmekļa vietne, un 1C:BP ir instalēta kā lokālā datu bāze, pēc tam sāciet iestatīšanu no 1C:BP datu bāzes.

Laika iestatīšanas diagramma

1. darbība. Sākotnējie sinhronizācijas iestatījumi un datu augšupielāde 1C: UNF

Sākotnējie iestatījumi

Lai iespējotu sinhronizāciju, atlasiet izvēlnes komandu Uzņēmums - Integrācija ar citām programmām un tad vienums Sinhronizācija ar programmām 1C: Enterprise un RIB.

Tiks parādīti šādi izvēlnes vienumi:

Šeit jūs varat:

Lai sāktu datu sinhronizāciju, ir jāatlasa vienums Datu sinhronizācijas iestatījumi un nospiediet pogu Jauna datu sinhronizācija.

Izvēlieties izdevumu 1C: Grāmatvedība 8.

Savienojuma iespējas

Konfigurējiet savienojuma iestatījumus.

Izvēlieties savienojuma opciju.

Ja izveidojat savienojumu ar datu bāzi tajā pašā datorā vai iekšā lokālais tīkls, pēc tam norādiet datu bāzes atrašanās vietu, ievadiet lietotāja ar administratora tiesībām pieteikumvārdu un paroli.

Ja veidojat savienojumu ar datubāzi, kas atrodas vietnes pakalpojumā vai internetā publicētai informācijas bāzei, norādiet saiti uz datu bāzes mitināšanu, lietotāja ar administratora tiesībām pieteikumvārdu un paroli.

Izmantojot tīkla direktoriju kā datu pārsūtīšanas kanālu, norādiet tā atrašanās vietu. Lai ierobežotu piekļuvi augšupielādējamam failam vai optimizētu tā pārsūtīšanu, izveidojiet failu arhīvu un iestatiet tam paroli.

Ja savienojuma parametri ir pareizi, tad sinhronizācijas iestatījumam tiek piešķirts nosaukums.

Norādiet informācijas bāzes prefiksu, ar kuru sinhronizēt.

Datu nosūtīšanas un saņemšanas noteikumi

Pārejiet uz nākamo darbību Iestatiet noteikumus datu nosūtīšanai un saņemšanai.

Ja iestatāt datu sinhronizāciju, izmantojot failu, pirms šīs darbības dodieties uz . Pēc iestatījumu pabeigšanas 1C:BP, atgriezieties pie šīs darbības un pabeidziet iestatījumus 1C:UNF.

Šajā posmā iestatiet sinhronizēšanai paredzētās informācijas apjomu, no kura datuma un saskaņā ar kādiem noteikumiem informācija tiks augšupielādēta no 1C: UNF.

Skatiet visu un iespējas dokumentu un direktoriju sinhronizācijai starp programmām.

Sinhronizācijas opciju iestatīšana:

Sāciet, iestatot opcijas sadaļā Atsauces informācija. izvēlēties Sūtīt visu vai ierobežojums Sūtiet tikai tos, kas izmantoti dokumentos.

Turpiniet iestatījumus sadaļā Dokumenti. Izvēlieties sinhronizēt visus dokumentus. Vai arī ierobežojiet dokumentu, dokumentu veidu vai organizāciju augšupielādes sākuma datumu.

Ja iestatāt izkraušanas dokumentu veidu atlasi, visi saistītie dokumenti tiks izlādēti. Piemēram, kopā ar dokumentiem Kvīts uz kontu ar tiem saistītā izkraušana Pabeigšanas sertifikāts, Pārdošanas rēķins.

Izvēlieties sinhronizācijas veidu. Noklusējums ir iestatīts uz automātisku. Lai veiktu manuālu sinhronizāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu Manuāla datu sinhronizācija.

Nodaļā Cits pielāgot opcijas:

• Automātiski nolasīt avansus, pārsūtot dokumentus uz "Uzņēmuma grāmatvedību"
• Pārsūtīt pircēja pasūtījumus no 1C: UNF kā dokumentu "Rēķins pircējam" 1C: BP
• Vispārējā noliktava. Pieejama izvēlei, ja ir iespējota vairāku noliktavu uzskaites iespēja dokumentu tabulas daļās.

Norādiet vispārinātu noliktavu, ja veicat ierakstus 1C: UNF vairākām noliktavām dokumentu tabulas sadaļā. 1C:BP šī informācija tiks pārsūtīta uz atlasīto Vispārējā noliktava.

Konfigurētos iestatījumus varat mainīt vēlāk.

Sākotnējā datu augšupielāde

Pārejiet uz sākotnējās sinhronizācijas iestatīšanas pēdējo posmu Veiciet sākotnējo datu augšupielādi.

Pēc šī posma pārejiet pie sinhronizācijas iestatīšanas 1C:BP.

2. darbība. Sinhronizācijas iestatīšana 1C:BP

Notiek datu ielāde 1C:BP

Pāriesim pie sinhronizācijas iestatīšanas 1C: BP: Administrēšana — datu sinhronizācija — datu sinhronizācijas iestatījumi.

Atkarībā no informācijas bāzu atrašanās vietas un sinhronizācijas metodes atlasiet iestatījumus:

• Ja programmas ir instalētas tajā pašā datorā vai lokālajā tīklā, pēc tam vienkārši pabeidziet lejupielādētos iestatījumus no 1C: UNF.
• Ja 1C: UNF darbojas vietnes pakalpojumā, pēc tam sāciet iestatījumus no 1C:BP, norādot savienojuma adresi uz 1C:UNF, pieteikšanās vārdu un paroli.
• Ja jūs lietojat datu sinhronizācija, izmantojot failu, pēc tam izveidojiet jaunu sinhronizāciju ar 1C:UNF, atlasot failu ar augšupielādētajiem iestatījumiem. Iestatījumi, tostarp prefikss, tiek automātiski lietoti datu bāzē pēc faila atlasīšanas.

Noteikumu iestatīšana datu nosūtīšanai un saņemšanai 1C:BP

1C:BP mēs nosakām noteikumus informācijas saņemšanai un nosūtīšanai.

Datu nosūtīšanas noteikumi

Galvenā ieteicamā sinhronizācijas iespēja] ir saņemt visu informāciju 1C:BP regulēto finanšu pārskatu veidošanai, neaugšupielādējot laboto informāciju atpakaļ uz 1C:UNF. Šis scenārijs ļauj izvairīties no informācijas dublēšanās un kļūdām.

Datu iegūšanas noteikumi

Uz cilnes Datu iegūšanas noteikumi aizpildiet noteikumus, kas tiek piemēroti pēc noklusējuma, ielādējot informāciju.

Datu kartēšana

Šajā posmā salīdziniet datus abās programmās, lai izvairītos no elementu dublēšanās.

Pēc šīs darbības dodieties uz 1C: UNF, lai pabeigtu iestatījumus un sāktu sinhronizāciju

3. darbība. Lejupielādējiet un sāciet sinhronizāciju programmā 1C: UNF

Ielādē ar kartējumiem

Lai lejupielādētu saņemtos datus no 1C:BP, salīdziniet un ielādējiet saņemtos datus 1C:UNF.

Iestatījumu logā datu sinhronizācijai 1C:UNF atlasiet Sinhronizēt.

Sākas datu saskaņošana. Pēc pabeigšanas saņemiet ziņojumu, ka sinhronizācija ir pabeigta.

Ja tiek atrastas kļūdas, jūs saņemsit brīdinājumu, kurā varēsit apskatīt un labot kļūdas.

Sāciet sinhronizāciju

Sāciet sinhronizāciju, noklikšķinot uz pogas Sinhronizēt kādā no datu bāzēm.

Pirmo reizi direktoriji tiek sinhronizēti pēc koda vai nosaukuma. Direktoriju elementus var sinhronizēt ar noteiktiem laukiem, piemēram, pēc TIN un KPP katalogos Organizācijas un Darījuma partneri.

Nākotnē direktoriji un dokumenti tiks sinhronizēti, izmantojot iekšējo identifikatoru.

Tabulas ar informāciju par sinhronizāciju 1C: UNF un 1C: BP

1. tabula. Sinhronizācijā iesaistītie dokumenti un to atbilstība 1C: UNF un 1C: BP

Atbilstības tabulā parādīta iespēja augšupielādēt dokumentus gan no 1C: UNF līdz 1C: BP, gan otrādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka galvenā ieteicamā sinhronizācijas opcija paredz dokumentu izveidi un uzskaiti 1C: UNF. 1C:BP visa informācija no 1C:UNF tiek ielādēta, lai izveidotu regulētus finanšu pārskatus, bez apgrieztās koriģētās informācijas izkraušanas no 1C:BP uz 1C:UNF.

1C: mūsu uzņēmuma vadība	1c grāmatvedība	1S:UNF→1S:BP	1S:BP→1S:UNF	Papildus informācija
NAUDA
Izrakstīties	Naudas plūsma (PKO)
Izrakstīšanās izdevumi	Skaidras naudas izņemšana (RKO)
Kvītis uz kontu	Kvīts uz norēķinu kontu
Konta izdevumi	Norakstīšana no norēķinu konta
Maksājuma uzdevums	Maksājuma uzdevums
Darbība ar maksājumu kartēm	Darbība ar maksājumu kartēm
Iepriekšēja atskaite	Iepriekšēja atskaite			Ja nav iespējota iespēja veikt noliktavu uzskaiti dokumentu tabulu sadaļā, tad to aizpilda noliktava no plkst. pirmā līnija cilnes Akcijas dokumentu. Ja opcija ir iespējota, tā tiek aizpildīta ar noliktavu, kas atlasīta kā Vispārējā noliktava iestatījumos Sinhronizācijas noteikumi 1C:UNF.
Naudas arests	Naudas plūsma (PKO)
Kredītu un aizdevumu uzkrājumi	Faktiskās kustības Nauda
IZPĀRDOŠANA
Pircēja pasūtījums	Pircēja rēķins			Rēķinu pircējam formātā 1C:BP var izveidot no 1C:UNF atkarībā no atlasītās izvēles rūtiņas Pārsūtīt klientu pasūtījumus kā rēķinus sinhronizācijas noteikumos: Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, rēķins formātā 1C:BP tiek ģenerēts, pamatojoties uz dokumentu Pircēja pasūtījums 1C:UNF Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, rēķins formātā 1C:BP tiek ģenerēts, pamatojoties uz dokumentu Pircēja rēķins 1C:UNF. Atpakaļ no 1C:BP dokuments netiek izlādēts.
Rēķins par apmaksu	Pircēja rēķins
Pārdošanas rēķins				Rēķins tikai preces
	Īstenošana (akts, rēķins). Pārdošana: preces, pakalpojumi, komisija			Ja 1C: UNF tabulas daļā Rēķins preces un pakalpojumi vai preces pēc komisijas maksas
Pabeigšanas sertifikāts
Pirkuma rēķins	Preču atgriešana no pircēja
Rēķins (operācija - pārdošana)	Izrakstītie rēķini (pārdošanai)
Īstenošanas pielāgošana	Īstenojumu korekcija
Rēķins (pamatojoties uz pārdošanas korekciju — korekcijas darbība)	Izrakstīts rēķins (labojošs)
Mazumtirdzniecības pārskats	Mazumtirdzniecības pārskats			KKM pārbaude un KKM čeks par atmaksu netiek nodoti. Tikai pārsūtīts Mazumtirdzniecības pārskats
komisāra ziņojums	Komisionāra (aģenta) ziņojums par pārdošanu
Pārvērtēšana mazumtirdzniecībā (kopējā grāmatvedība)	Preču pārvērtēšana mazumtirdzniecībā
Pircēja parāda korekcija	Parādu korekcija
DARBOJAS
Darba kārtība	Īstenošana (akts, rēķins). Preču pārdošana: rēķins			Ja 1C: UNF dokumentā Darba kārtība tikai preces. Tikai pārsūtīts Darba kārtība ar laimi Pabeigts
	Īstenošana (akts, rēķins). Pakalpojuma īstenošana: akts			Ja 1C: UNF dokumentā Darba kārtība tikai darbs. Tikai pārsūtīts Darba kārtība ar laimi Pabeigts
	Īstenošana (akti, rēķini). Pārdošana: preces, pakalpojumi, komisija			Ja 1C: UNF dokumentā Darba kārtība preces un darbs. Tikai pārsūtīts Darba kārtība ar laimi Pabeigts
Pieņemšana un nodošana remontam	Ieviešana (akti, rēķini)			Sinhronizācija notiek, ja remonts tiek veikts pats par sevi un uz tā pamata ir izveidots dokuments Darba kārtība ar laimi Pabeigts vai Pabeigšanas sertifikāts un/vai Pārdošanas rēķins
IEGĀDE
Rēķins (saņemts)	Piegādātāja rēķins
Pirkuma rēķins	Kvīts (akti, rēķini). Preču saņemšana: rēķins			Ja 1C: UNF tabulas daļā Rēķins tikai preces
	Kvīts (akts, rēķins). Pakalpojumu saņemšana: Akt			Ja 1C: UNF tabulas daļā Rēķins tikai pakalpojumi
	Kvīts (akts, rēķins). Saņemšana: preces, pakalpojumi, komisija			Ja 1C: UNF tabulas daļā Rēķins produktiem un pakalpojumiem
Rēķins (saņemts)	Saņemts rēķins (par saņemšanu)
Pārdošanas rēķins	Preču atgriešana piegādātājam
Kvīts pielāgošana	Ienākumu korekcijas
Rēķins (saņemts) (pamatojoties uz kvīts korekciju - korekcijas darbība)	Saņemts rēķins (labojošs)
Papildu izdevumi	Papildu izdevumu saņemšana
Inventāra uzskaite	Preču inventārs
Inventāra grāmatošana	Preču nosūtīšana
Inventāra nodošana	Preču kustība			Rekvizīti Sūtījums Inventāra nodošana ar darbības veidu Atgriešanās no dienesta automātiski atlasīts, izmantojot FIFO metodi. Pārsūtot dokumentu Inventāra nodošana, klienta piegādāto materiālu izmantošanas gadījumā tabulas sadaļā izmantojiet tikai viena klienta materiālus
Krājumu norakstīšana	Preču norakstīšana			Rekvizīti Sūtījums dokumentā izmantotie materiāli Krājumu norakstīšana ar atzīmētu izvēles rūtiņu Norakstīt rezerves no darbības automātiski atlasīts ar FIFO metodi
Krājumu pārklasificēšana	Preču norakstīšana + preču nosūtīšana
Ziņot direktoram	Ziņot direktoram
Piegādātāja parāda korekcija	Parādu korekcija
RAŽOŠANA
Ražošana	Ražošanas atskaite par maiņu			Ja rekvizīti Ražotājs uzstādītais veids Apakšnodaļa
Ražošana	Pilns nomenklatūras komplekts			Ja rekvizīti Ražotājs uzstādītais veids Krājumi
Izmaksu sadale	Rēķina prasība
Pārstrādes ziņojums	Apstrādes pakalpojumu realizācija
Pārstrādātāja ziņojums	Kvīts no apstrādes

2. tabula. Sinhronizācijas direktoriju atbilstība

1C: mūsu uzņēmuma vadība	1c grāmatvedība	1S:UNF→1S:BP	1S:BP→1S:UNF	Sinhronizācijas identifikators, papildu informācija
UZŅĒMUMS
Organizācijas	Organizācijas

1C konfigurācijas ar lielāku vai mazāku detalizācijas pakāpi automatizē dažādas speciālistu darbības jomas uzņēmumā. Nav nekas neparasts, ka organizācija vienlaikus izmanto vairākas konfigurācijas. Šīs lietojumprogrammas, no vienas puses, ir diezgan autonomas automatizēto procesu satura ziņā, bet, no otras puses, ir nepieciešams uzturēt saiknes starp to datiem vai izveidot korespondenci ar vienu vai otru likumsakarību. Runājot par daudzām "neuzskaites" konfigurācijām, 1C.UNF gadījumā aktuāls ir jautājums par datu pārsūtīšanu uz grāmatvedības sistēmu.

Lietojumprogrammu sinhronizācija

Divu konfigurāciju līdzāspastāvēšana nozīmē, ka vienas lietojumprogrammas direktoriju un dokumentu saturs tiek pārsūtīts uz citu ar noteiktu biežumu un otrādi. Darba sinhronizācija ir efektīva darba atslēga.

Šīs tehnikas izmantošanas galvenais pozitīvais rezultāts ir dokumentu dubultās ievades trūkums un to konsekvence, glabājot tos dažādās datu bāzēs.

1C.UNF konfigurācijā darba sākums pie sinhronizācijas ar citu lietojumprogrammu sākas ar pāreju pa maršrutu “Uzņēmums / Iestatījumi / Integrācija ar citām programmām / Sinhronizācija ar 1C.Enterprise programmām”. Šeit ir pieejama saite "Datu sinhronizācijas iestatīšana", uz kuras noklikšķinot, lietotājs sāk meklēt pieejamās lietojumprogrammas, lai izveidotu nepieciešamos savienojumus. Meklēšanas beigās programma piedāvā lietotājam no atrasto lietojumprogrammu saraksta izvēlēties, ar ko veikt sinhronizāciju.

Process tiek veikts ar vedņa palīdzību, kas tiek izsaukts, nospiežot pogu "Konfigurēt". Pirmie parametri, kas jādefinē, ir:

• Sinhronizācijas sākuma datums;
• Organizāciju saraksts, ja pieteikumā ir vairāk nekā viena uzņēmuma akreditācijas dati.

Vērtības tiek pielāgotas, izmantojot hipersaiti "Mainīt datu sinhronizācijas noteikumus".

Nākamajā darbībā tiek mēģināts saskaņot konfigurācijā iekļautos datus. Programma ziņos par tiem ierakstiem, kuriem nebija iespējams automātiski atrast pāri. Šajā gadījumā lietotājam ir jāveic salīdzinājums manuāli, iespējams, papildinot direktoriju ar nepieciešamajām pozīcijām. Pēc tam, kad abu konfigurāciju malās ir pārbaudīti visi brīdinājumi, kuriem vednis “pievērsa uzmanību”, sinhronizācijas iestatīšana tiek uzskatīta par pabeigtu.

Nākotnē lietojumprogrammas sāks strādāt kopā, periodiski apmainoties ar datiem, un saistītie objekti tiks uzturēti tādā pašā stāvoklī attiecībā uz satura maiņu, ievietošanu, atzīmēšanu dzēšanai.

Brīdinājumi, sinhronizējot datus

Interfeiss ir paredzēts lietojumprogrammu sinhronizācijas procesa statistikas apskatei un rezultātu manuālai regulēšanai. Informācija sadaļā ir sadalīta četrās cilnēs:

• neplānoti dokumenti;
• Neaizpildīta informācija;
• konflikti;
• Līdz aizlieguma datumam nav pieņemts.

Aizlieguma datums aptur konkrētā dienā izveidoto vai modificēto datu pārsūtīšanu. Atlikušo cilņu iespējamais saturs ir intuitīvs no to nosaukumiem. Problēmas norāde jebkurā no cilnēm vienmēr satur aprakstu par iemeslu, kāpēc sistēma automātiski neveica datu saskaņošanu. Šādā gadījumā lietotājam ir jālabo dati vai jāignorē brīdinājums.

Jāatceras, ka sistemātiska sistēmas brīdinājumu neievērošana un to uzkrāšanās novedīs pie de facto atbilstības konsekvences trūkuma un padarīs konfigurācijas attiecības formāli nodibinātas.

Sinhronizācijas izpildes režīmi

Pārsūtīto datu diapazons un izpildītājs, kas veic pārraidi, ir atkarīgs no konfigurācijas. Lietotājam tiek dota iespēja ierobežot datu sastāvu par laika periodu, izslēgt noteiktus darījuma partnerus vai noteikta veida dokumentus no pārskaitījumu saraksta. Ir iespējams izvēlēties datu pārsūtīšanas iespēju starp konfigurācijām:

• "Automātiskais režīms" - kā norāda nosaukums, sistēma kontrolē izmaiņas bez lietotāja iejaukšanās, nosaka apmaiņas nepieciešamību un veic to;
• "Manuālā vadība" - ietver automātisku direktoriju nosūtīšanu, darbības ar dokumentiem kontrolē lietotājs, un datu pārsūtīšana ir piespiedu kārtā.

Sinhronizācija ar grāmatvedības sistēmu

Visbiežāk pārī ar UNF tiek izmantota 1C. Grāmatvedības konfigurācija. Sākotnēji galveno direktoriju salīdzināšanu veic galvenie identifikācijas lauki, piemēram:

• Bankas konti - lauki "Īpašnieks", "Konta numurs";
• Darījuma partnera līgumi - lauki "Nosaukums", "Kods", "Īpašnieks", "Norēķinu valūta", "Organizācija", "Līguma veids";
• Darījuma partneri - lauki "Nosaukums", "TIN", "KPP";
• Nomenklatūra - lauki "Kods", "Nosaukums" utt.

Lielāko daļu dokumentu no UNF ir iespējams nosūtīt uz grāmatvedības lietojumprogrammu, pretējā virzienā dokumenti tiek pārsūtīti tikai caur banku un kasi.

Sinhronizācija ar lietojumprogrammu 1C. Uzņēmēju atskaites

Uzņēmumi, kas izceļas ar vienkāršu grāmatvedību, izmanto 1C.OP, lai izveidotu regulētus pārskatus un iesniegtu tos valdības struktūras. Gadījumā, ja kopā ar 1C.OP vadības uzskaitei tiek izmantota UNF konfigurācija, ieteicams iestatīt šo konfigurāciju datu sinhronizāciju.

Sasaistes ideoloģijai ir tāds pats raksturs kā grāmatvedības lietojumprogrammas gadījumā. Informācija par darījumu partneriem un to kontiem no katalogiem un maksājumu dokumentiem bankai un kasei tiek nosūtīta DP. Automātiskā sinhronizācija nodrošinās visu dokumentu pārsūtīšanu uz OP, starp kuriem lietotājs pēc tam var izvēlēties tos, kas saistīti ar nodokļu uzskaiti.

Mobilā lietotne 1C: mūsu uzņēmuma vadīšana mobilajam darbam var izmantot kopā ar darbvirsmu ( PROF vai Pamata) vai lietojumprogrammas mākoņa versiju 1C: mūsu uzņēmuma vadība 8.

Lai varētu sinhronizēt mobilo aplikāciju ar darbvirsmas versiju, darbvirsmas versijā ir jāveic vairākas darbības.

Šīs darbības ir parādītas zemāk. Tiem jābūt palaistiem vietējā datorā. Piemērā ir apskatīts, ka dators darbojas operētājsistēma Windows:

• Jums jāpārliecinās, ka tīmekļa serveris ir instalēts un darbojas datorā Apache vai IIS, a ugunsmūris nebloķē ienākošos savienojumus ar tīmekļa servera izmantoto portu (parasti 80 vai 8080). Papildinformāciju par tīmekļa serveru konfigurēšanu skatiet kopā ar tiem pievienotajā dokumentācijā.

Izvietojiet darbvirsmas lietojumprogrammu 1C: mūsu uzņēmuma vadība 8 savā datorā. Ieteicams lietot jaunākā versija darbvirsmas lietojumprogramma. Piemērots Pamata vai PROF versija.

Sinhronizācija ar mobilā aplikācija tiks veikta tā lietotāja vārdā, kuram ir piekļuve darbvirsmas lietojumprogrammai.

Pēc noklusējuma darbvirsmas lietojumprogrammai jau ir lietotājs Administrators, varat to izmantot vai iegūt jaunu (sadaļa Administrācija – Lietotāju un tiesību iestatījumi – Lietotāji), nosakot minimālās tiesības, kas nepieciešamas sinhronizācijai - Pārdošana, Iepirkums un Nauda.

• Nepieciešams publicēt tīmekļa pakalpojumu Mobilais pakalpojums lai koplietotu datus ar mobilo lietojumprogrammu. Šī darbība tiek veikta darbvirsmas lietojumprogrammas konfiguratorā 1C: mūsu uzņēmuma vadība 8. Lai to izdarītu, izmantojiet izvēlnes vienumu Administrācija.

Parādītajā logā jānorāda publikācijas nosaukums, jāatlasa izmantojamais tīmekļa pakalpojums, jāiestata publikācijas direktorijs un jāpārliecinās, vai ir atzīmētas izvēles rūtiņas. Publicējiet tīmekļa pakalpojumus un Mobilais pakalpojums.

Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas pārlūkprogrammā jāparādās saitei uz WSDL shēma.

Mobilajā aplikācijā jāievada adrese, kurā tika publicēts tīmekļa pakalpojums, kā arī lietotājvārds un parole. Adresei jābūt šāda veida http:///[PubName] . Ja lokālais dators un mobila ierīce savienots ar to pašu tīklu, pēc tam kā IP adreses dators izmanto savu lokālo IP adrese.

Ja mobilā ierīce savienojas ar centrālo informācijas bāzi no cita tīkla, izmantojot internetu, tad ārējā statiskā IP adrese dators. Šo pakalpojumu var nodrošināt jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs. Ja kāda iemesla dēļ ārēja statika IP adrese nevar izmantot, tad varat izmantot pakalpojumu 1C: Saite(izņemot pamata versiju lietotājus, kuriem pakalpojums nav pieejams).

Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas iestatiet mobilo lietotni sinhronizācijai ar lietotnes darbvirsmas versiju 1C: mūsu uzņēmuma vadība 8 Tas tiks pabeigts.

← Darbs ar informācijas bāzu sarakstu

Konfigurācijā 1C: Maza uzņēmuma vadība tiek īstenota datu apmaiņa ar uzņēmuma grāmatvedības nodaļas konfigurāciju. Ir iespējams izveidot apmaiņu ar 1C: Enterprise Accounting, izdevums 2.0, 3.0 un 3.0, kas atrodas pakalpojumā 1C-Fresh.

Datu apmaiņa starp konfigurācijām tiek konfigurēta, izmantojot īpašu datu apmaiņas iestatīšanas palīgu, kas atrodas sadaļā "Iestatījumi" "Sinhronizācija ar 1C:Enterprise programmām".

Pēc karoga "Datu sinhronizācija" iestatīšanas, izmantojot komandu "Datu sinhronizācijas iestatījumi", mēs pārejam pie īpaša palīga sinhronizācijas iestatīšanai. Pirmkārt, jums ir jādefinē pašreizējās informācijas bāzes prefikss, ja tas nebija iestatīts agrāk, un jāizvēlas informācijas bāzes veids, ar kuru tiek konfigurēta apmaiņa.

Nākamajā solī ir norādīts, kā konfigurēt datu sinhronizāciju: manuāli vai ielādējot citā programmā izveidotu konfigurācijas failu.

Trešajā posmā ir jānosaka iespēja izveidot savienojumu ar citu programmu. Izmantojot internetu, ir iespējams tieši pieslēgties programmai. Pārsūtiet apmaiņas failus, izmantojot vietējo direktoriju, FTP resursu vai e-pastu.

Nākamajā solī ir iespējams mainīt datu augšupielādes noteikumus.

Starp konfigurācijām 1C: Maza uzņēmuma vadība un 1C: Grāmatvedība tiek īstenota visas pamata normatīvās atsauces informācijas apmaiņa, proti, direktoriji "Organizācijas", "Struktūrvienības", "Darījuma partneri", "Nomenklatūra" un tā tālāk.

1C:UNF konfigurācijā izveidotie dokumenti tiek pārsūtīti uz 1C:Uzskaites konfigurāciju. No 1C: Grāmatvedība, tiek pārsūtīti tikai kases uzskaites dokumenti.

No konfigurācijas 1C: maza uzņēmuma vadība, ar vadības grāmatvedību saistītie dokumenti, proti, īpašuma uzskaite, algas un dokumenti no sadaļas "Uzņēmums", netiek pārsūtīti uz 1C: Uzņēmuma grāmatvedība. Sākotnējo atlikumu ievadīšanas dokumenti, dokumenti "Kvīts rēķins" ar operācijas veidu "Atgriešana no apstrādātāja", dokuments "Saņemts kontā" ar operācijas veidu "No grāmatveža", dokumenti "Rēķins" un "Rēķins saņemts" , kurā nav aizpildīti “Pamatdokumenta” rekvizīti. Atsauces informācija par preci ar tipiem "Operācija", "Darba veids" un "Izdevumi" netiek nodota.

Direktoriju un dokumentu elementu sinhronizācija tiek veikta pēc atsauces automātiskās apmaiņas laikā, bet interaktīvās apmaiņas laikā ir iespējams konfigurēt divu datu bāzu objektu atbilstību.

Konfigurācijas dokumenti tiek reģistrēti apmaiņai tikai tad, ja tajos ir mainījušies apmaiņā iesaistītie rekvizīti. Ja dokumenti tiek apstrādāti, nemainot rekvizītus, tie netiek reģistrēti apmaiņai.

Apmaiņas iestatījumos varat iestatīt apmaiņas filtrus:

• Dokumentu augšupielādes sākuma datums
• Organizācijas atlase.

Sinhronizāciju 1C: Small Business Management (UNF) var veikt interaktīvi vai arī varat definēt automātisku sinhronizācijas grafiku.

UNF augšupielāde 1C grāmatvedībā

Programma "1C: Maza uzņēmuma vadība 8" ir paredzēta tikai vadības grāmatvedībai. Lai gan sistēma ņem vērā primāros dokumentus, kas pieņemti grāmatvedība, tieši pati grāmatvedība netiek kārtota.

Tiem gadījumiem, kad uzņēmumam nepieciešams veikt regulētu grāmatvedību, ir programma "1C: Grāmatvedība 8" (turpmāk tekstā BP). Divu vienlaicīga lietošana programmatūras produkti uzņēmumā var novest pie tā, ka vienādu dokumentu un direktoriju ievadīšana abās informācijas bāzēs palielinās darbinieku pavadīto laiku.

Lai izslēgtu dokumentu dubulto ievadi, pastāv datu apmaiņas mehānisms starp programmām "1C: Maza uzņēmuma vadība 8" un "1C: Grāmatvedība 8".

UNF apmaiņas iestatīšana ar "1C: Grāmatvedība"

Visas nepieciešamās uzziņu grāmatas un dokumenti no sadaļām Pārdošana, Pirkumi, Ražošana, Nauda tiek pārsūtīti no UNF uz BP. Taču jāņem vērā, ka apmaiņā netiek iesaistīti dokumenti, kas saistīti ar algu uzskaiti un aprēķināšanu, īpašuma uzskaiti un nodokļiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka UNF tie ir izveidoti tikai vadības grāmatvedības vajadzībām. Savukārt no BP var lejupielādēt direktorijus un dokumentus, kas atspoguļo līdzekļu kustību bankā un kasē. Detalizētāka informācija par augšupielādēto datu atbilstību ir ietverta dokumentā Kopīgošana programmas 1C:Accounting 8 atjauninājuma izplatīšanas failā.

Svarīga datu apmaiņas mehānisma iezīme ir atsevišķa krājumu kontu iestatīšana un norēķini ar darījumu partneriem divās programmās. Tas ir saistīts ar faktu, ka grāmatvedības konti UNF tiek izveidoti vadības grāmatvedības vajadzībām, bet BP - regulētai grāmatvedībai.

Datu apmaiņa starp UNF un BP datu bāzēm var tikt uzsākta pēc lietotāja komandas vai automātiski saskaņā ar noteiktu grafiku.

Dokumenti un direktoriju elementi, kas piedalās apmaiņā, tiek reģistrēti apmaiņai pakalpojumu tabulā, kad tie tiek izveidoti vai pārveidoti. Izkraušanas brīdī no UNF tiek ģenerēts fails, kurā ir reģistrēto direktoriju un dokumentu dati. Augšupielādējot PSU, dati tiek sinhronizēti. Atbilstība noteiktiem meklēšanas laukiem tiek veikta automātiski, taču lietotājs var veikt izmaiņas sinhronizācijas iestatījumos vai manuāli saskaņot objektus.

Lai apmainītos ar datiem starp UNF un BP, tas ir jākonfigurē. Sākotnējo iestatīšanu ieteicams vispirms veikt UNF un pēc tam pabeigt BP. Pirms apmaiņas sākuma programmā 1C: Grāmatvedība 8 ir jāizveido organizācijas, kurām tiek augšupielādēti dokumenti, tiek konfigurētas grāmatvedības politikas un ievadīti sākotnējie atlikumi (sākotnējo atlikumu ievadīšanas dokumenti netiek pārsūtīti).

Pēc noklusējuma saziņas funkcija ir atspējota. Lai to iespējotu, sadaļā Uzņēmums noklikšķiniet uz Citas iespējas - Integrācija ar citām programmām - Sinhronizācija ar 1C:Enterprise programmām un atzīmējiet izvēles rūtiņu Datu sinhronizācija.

Ieteicams iestatīt infobāzes prefiksu - unikālu ciparu un burtu kopu. Veicot datu apmaiņu, ielādētā objekta numuram tiks pievienota prefiksa vērtība, kas noteiks tā izcelsmi.

Jauna apmaiņa ar PSU tiek izveidota, noklikšķinot uz pogas Iestatīt datu sinhronizāciju - Iestatīt datu sinhronizāciju. Nolaižamajā sarakstā atlasiet 1C izdevumu: Grāmatvedība 8.

Pirmā konfigurācijas soļa atvērtajā formā atstājiet manuālās konfigurācijas karogu un noklikšķiniet uz pogas Tālāk. Pēc pogas Detalizēts apraksts var izlasīt metodikas aprakstu apmaiņai starp konfigurācijām, kā arī iegūt informāciju par sinhronizēto objektu atbilstību.

17.1.attēls. Datu sinhronizācijas iestatīšana ar "1C: Accounting 8"

Svarīgs! Pirms pirmās apmaiņas iestatīšanas ir jāizveido divu informācijas bāzu rezerves kopijas!

Datu pārsūtīšanai ir divas iespējas: caur internetu ar tiešu savienojumu ar programmu un pa tādiem kanāliem kā tīkla direktorijs, FTP resurss. Atkarībā no izvēlētās datu pārsūtīšanas metodes būs jākonfigurē parametri, kas nosaka apmaiņas faila saglabāšanu. Izmantojot tīkla direktoriju kā datu pārsūtīšanas kanālu, jānorāda tā atrašanās vieta. Ja vēlaties ierobežot piekļuvi augšupielādējamam failam vai optimizēt tā pārsūtīšanu, tad failu var izveidot arhīvā un, ja nepieciešams, iestatīt tam paroli.

17.2.attēls. Saziņas iestatīšana, izmantojot tīkla direktoriju

Nākamajā darbībā jūs piešķirat apmaiņas iestatījumam nosaukumu un norādiet tās informācijas bāzes prefiksu, no kuras tiks veikta apmaiņa. Noklikšķinot uz pogas Rediģēt datu augšupielādes noteikumus, tiks atvērts datu sinhronizācijas iestatījumu logs. Tam ir jāiestata šādi parametri:

• Sinhronizācijas metode. Ar automātisko sinhronizāciju programma pati reģistrē jaunus un mainītus direktorijus, kā arī dokumentus augšupielādei. Ja ir iestatīta manuāla sinhronizācija, tad katru reizi, kad tiek uzsākta augšupielāde, lietotājam būs jāizvēlas augšupielādētie dokumenti, organizācija un periods.
• Izkraušanas datums. Pieejams ar automātisko sinhronizāciju. No šī datuma dokumenti tiks reģistrēti izkraušanai.
• Organizācija. Jūs varat augšupielādēt dokumentus gan vienai organizācijai, gan vairākām. Šis iestatījums nosaka to sarakstu.
• Augšupielādētie dokumenti. Jūs varat augšupielādēt tikai noteiktus dokumentus.

17.03.attēls. Augšupielādēto datu iestatīšana

Ja, pārsūtot dokumentus uz Uzņēmumu grāmatvedības nodaļu, atzīmēsiet rūtiņu Automātiski ieskaitīt avansus, tad, kad dokumenti tiks augšupielādēti BP, atmaksas veids tiks piešķirts Automātiski. Datu sinhronizācijas iestatījumus nākotnē var mainīt.

Nākamajā datu apmaiņas iestatīšanas palīga logā tiek parādīts informācijas kopsavilkums par iepriekš veiktajiem apmaiņas iestatījumiem.

Attēls 17.04. Noteikumi datu nosūtīšanai no UNF

Pēc pogas Next nospiešanas sistēma ģenerēs failu ar apmaiņas parametriem, kas tiks izmantots, turpinot iestatījumus BP, un piedāvās augšupielādēt datus. Ieteicams tam piekrist un noklikšķināt uz Pabeigt. Pretējā gadījumā sistēma saglabās iestatījumus, taču dati netiks augšupielādēti, un tas būs jādara atsevišķi.

17.6.attēls. Sinhronizācijas iestatījumu pabeigšana UNF

Ja konfigurējat apmaiņu starp informācijas bāzēm, kurās ir daudz datu (liels skaits direktoriju un dokumentu), konfigurāciju ieteicams pabeigt bez izvēles rūtiņas Ielādēt datus... Pēc tam augšupielādējiet to atsevišķi, izmantojot apstrādi. , pēc tam dokumentus. . Pretējā gadījumā datu augšupielāde un turpmākā sinhronizācija prasīs ilgu laiku un samazinās programmas veiktspēju.

Otrais biržas iestatīšanas posms tiek veikts programmā "1C: Grāmatvedība 8". Jums vajadzētu arī izveidot tajā jaunu sinhronizācijas iestatījumu un kā otro informācijas bāzi atlasīt 1C: Small Business Management. Apmaiņas iestatījumu palīgā norādiet failu ar iestatījumiem, kas lejupielādēti no UNF. Pēc šī faila izlasīšanas sinhronizācijas iestatījumi tiks automātiski piemēroti datu bāzei 1C:Accounting, ieskaitot prefiksu.

Kad sinhronizācijas iestatījumi ir pabeigti, sāksies datu nolasīšanas process no augšupielādes faila. Rezultātā programma ģenerēs to objektu sarakstu, kas ir gatavi ielādēšanai informācijas bāzē.

Neatkarīgi no tā, vai dati tiek ielādēti tukšā informācijas bāzē vai tādā, kurā jau ir informācija, direktoriji un dokumenti ir jāsalīdzina: tas novērsīs dublikātu parādīšanos programmā. Automātiska datu salīdzināšana atbilstoši norādītajiem noteikumiem tiek izsaukta ar pogu Salīdzināt. Pēc tam sistēma automātiski salīdzinās visus lejupielādētos datus.

17.7.attēls. Datu salīdzināšanas veidlapa, augšupielādējot "1C: Grāmatvedība"

Nākamais apmaiņas solis ir datu tieša ielāde. Tas sākas ar pogu Tālāk. Dati no faila tiks ielādēti informācijas bāzē.

Pēc ielādes notiks datu izkraušanas process no barošanas bloka. Lai lejupielādētu direktorijus un dokumentus no BP uz UNF, ir jāveic atkārtota apmaiņa programmā 1C: Small Firm Management 8. Datu apmaiņas logā UNF noklikšķiniet uz pogas Sinhronizēt. Pēc tam datu sinhronizācija beigsies, un sistēma parādīs ziņojumu par apmaiņas pabeigšanu.

Veicot apmaiņu

Apmaiņas process tiek veikts trīs posmos:

1. Datu augšupielāde no UNF.

Lai augšupielādētu datus no UNF, datu apmaiņas formā ir jānospiež poga Sinhronizēt. Pēc pogas nospiešanas tiks ģenerēts datu fails.

Programmā "1C:Accounting 3.0" dodieties uz Administrēšana - Datu sinhronizācijas iestatījumi - Datu sinhronizācija. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Sinhronizēt. Programma lejupielādēs visus jaunos un mainītos datus.

Pēc šīs darbības veikšanas ir jāpabeidz apmaiņas procedūra programmā 1C: Small Form Management 8 tādā pašā veidā, kā aprakstīts iepriekš.

Svarīgs! Ja jums ir jāveic vienvirziena apmaiņa: augšupielādējiet datus tikai no UNF, nevis augšupielādējiet tos atpakaļ, tad pirms katras augšupielādes BP ir jāatceļ visi nevajadzīgie objekti, apstrādājot sūtīto datu sastāvu.

17.8.attēls. Uzziņu un dokumentu dzēšana, kas reģistrēti augšupielādei UNF

Apmaiņas izmantošanas iezīmes

Pirms datu apmaiņas izmantošanas jāņem vērā arī šādi punkti:

Sakarā ar to, ka programma "1C: Grāmatvedība 8" neveic nomenklatūras uzskaiti raksturlielumu kontekstā, UNF izveidotie raksturlielumi netiek augšupielādēti BP. Ja, piemēram, UNF preces “Kokvilnas T-krekls” uzskaita pēc pazīmēm (izmērs un krāsa): “Kokvilnas T-krekls” (L, sarkans)”, “Kokvilnas T-krekls (L). , zils)”, tad BP izlādēs nomenklatūru viena priekšmeta veidā "T-krekls kokvilna" bez pazīmēm. 1.18. attēlā parādīts dokuments Rēķins, kurā ir krājumu vienības ar raksturlielumiem, un 1.19. attēlā parādīts tas pats dokuments pēc augšupielādes datubāzē 1C: Accounting 8, jau bez pazīmēm.

Dokumenti tiek pārsūtīti uz BP tādā pašā stāvoklī, kādā tie bija izkraušanas brīdī no UNF. Tas ir, ja tika augšupielādēts nepublicēts vai dzēšanai atzīmēts dokuments, tas tiks ielādēts BP attiecīgi kā nepublicēts vai atzīmēts dzēšanai.

Pareizai apmaiņai ir svarīgi sekot līdzi apmaiņas noteikumu atbilstībai, datu sinhronizācijas veidlapā noklikšķinot uz pogas Ielādēt noteikumus. Šie noteikumi nosaka algoritmu no UNF izlādēto datu konvertēšanai uz BP. Apmaiņas noteikumu atjaunināšanas procedūra ir ietverta informācijas failā, piegādājot programmas 1C: Accounting 8 atjauninājumu.

• TQM sistēmu partnere Alena Tsaplina
• 25.02.2017 00:36:01
• tīmekļa vietnes, UNF

Novērtēts ar 5,00 no 5, pamatojoties uz 2 vērtējumiem

Mēs gaidām jūsu vērtējumus - mēs cenšamies, lai jūs atrastu atbildes uz jūsu jautājumiem par lietošanu programmatūra jūsu mērķiem. Rakstiet komentārus - mēs centīsimies atbildēt, kā mēs varam atrisināt jūsu problēmas.